短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成:《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》,在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事纵览古今、展望未来,从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考,展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法:既有传统的二维、剪纸、偶定格动画,又有CG、三渲二的现代技术,还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试,是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。。殿试在即,应天书院却传闻考生被阎罗索命,包拯在收到恩师院长的奇怪信件后,与展昭动身前往书院一探究竟。然而,这座书院并没有看上去的那么简单,院长不知所踪,书生接连身亡,整个书院笼罩在诡异的气氛之下。包拯为寻回恩师,阻止阎罗的杀人行动,决心将此事调查清楚。在书院中遭遇咄咄逼人的监院,偶遇青梅竹马的院长千金,包拯更只身探访阴森恐怖的阎罗十殿。这些看似毫无关联的人事物,随着真相的逼近逐渐交织在一起,而令包拯没想到的是,这不单单是一起连环杀人案,朝堂之上还隐藏着更大的阴谋……。