宋末年间蒙古人欲统治中原,派出武功高强将军到少林寺以作窥探少林寺是否反之势力,事后得方丈证实不参与政事而离开。及后有一青年为偷元军师印而伤,逃到少林寺中逃避追杀事后元军得识大举追杀,那少年亦剃发出家僧人,在少林寺中遇到一名醉癫和尚,学到一身好功夫。亦在元军侵占少林寺时大显身手把元将军杀掉。。革命文艺家安娥17岁时离家出走,投身革命,并与田汉相爱。然而,当与田汉有过婚约的柳之华出现时,安娥深感绝望,最终离开了田汉。数年后,安娥与田汉偶遇,面对国破家亡的严峻形势,两人放下了所有的顾忌,携手共同抗日。。