小时候的李俊杰家庭幸福美满,父母都是顶尖科学家。但在他12岁时,父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海,而谣言却盛传他父母是叛国贼,没有亲戚愿意收养的他被送入孤儿院。
在孤儿院,李俊杰与时云昊相识,李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后,李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚,陈刚陪伴两人成长,后又引荐他们一起进入摩世公司。在摩世训练营里,两人同时结识周子萱,并都对她产生了别样情愫,周子萱却对李俊杰情有独钟,此时的时云昊选择退出,默默守护。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时,一次任务中,他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下。李俊杰决定离开摩世独自追查线索,抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱,但每次都棋差一步。一筹莫展之时,一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战,终于抓到了加莱,三人摒弃前嫌。李俊杰与周子萱重拾情感和默契,而时云昊再次失去向周子萱坦白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束,但加莱被人挟持越狱,三人这才发现,这一切的背后还有更大的阴谋。。诚人(松田龙平 饰)是一名在边缘挣扎的摄影师,有一天,他收到前女友静流(广末凉子 饰)的来信,信中说自己要在纽约开摄影展了。
回忆的匣子打开了,三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始,两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影,原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋,迅速在摄影比赛中捧回新人奖,这让诚人心生嫉妒,进而提出分手,静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。
时光荏苒,两人未曾有过任何联系,可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的,他登上了飞往纽约的航班寻找静流……。