隋末唐初的一段传奇爱情故事。主要讲红拂与李靖,李世民、杨素,独孤城,虬髯客之间在乱世中的爱恨情仇。红拂原是隋朝大司空杨素的家伎,她不但貌美聪慧,更有一身过人武艺,红拂本姓张,名初尘。父亲原是隋朝一名六品官吏,由于弹劾朝政被罢冕。父母亲被杀后,独孤城将幼小的红拂带回地下城,养育她成人,并且教她武艺。某种意义上,独孤城是红拂的第一个男人。他救了她的性命,并且为她创造了新的生命,使她成为暗人。杨素为巩固势力,在自己的司空府地下,建造了一座地下城……。南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初,并将他的身体与一只小鸡进行了互换,她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂,让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一,涂山方面要求他和苏苏结婚,但他并不想接受这个既定命运,在神秘人的指点下逃离了涂山,因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死,临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术,明面上是想要平丘再次醒来,实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会,而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入,驱除了黑狐并解开了公主的心结,并让她与真正的平丘月初见面,实现了他们的愿望。。