黄小龙、李虎是两个被判重刑的在押犯,他们越狱后潜回北京,想找当年把他们送进监狱的刑警傅冬复仇。傅冬的妻子孙岩无法忍受丈夫这种早出晚归、让人整天提心吊胆的工作,向他提出离婚。傅冬非常苦恼,可他偏偏又喜爱这份工作。单位同事钟小妹平日里爱慕着傅冬,闻讯傅妻要与他离婚,大胆表明了自己的爱意,却不料遭委婉拒绝,让小妹非常伤心。得知黄、李二犯潜回北京,局领导进行了周密的抓捕布署,钟小妹化装成小保姆来到同案犯张大为家做内应,经过一番较量,终将二犯缉拿。模特阿玲曾得到过傅冬的帮助,对傅颇有好感,出国定居前也向傅表达了爱慕之情。。杰瑞教鼠小弟学习如何在汤姆睡着的时候捉弄他以及偷取食物,结果反被鼠小弟捉弄,鼠小弟和汤姆也成为了好朋友。。19世纪末,北京城内一豪华住宅,帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国,要她一同私奔。这时,帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸,二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府,却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上,公子打扮的文瑞为抗婚,请求查尔斯帮忙办理英国护照,别里科夫伺机向查尔斯寻衅,一时危机四伏。
第二日晚,帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时,公使夫人失踪,造成惊动京城的一桩公案,日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索,被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息,却在府内后花园发现了安娜的尸体,惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事,公使惶惶不安。这时,刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵,他被吓得魂不附体,向安娜画像忏悔,不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇,安娜的“幽灵”忽至,查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来,与幽灵交战,幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府,发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画,死尸也被送走。为救哥哥性命,文瑞派人带画追去。。