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56 年前
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故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。
森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。
