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马特·卢卡斯主演的叫弗兰克的家伙不小心杀死了自己的房东，而他必须想尽办法来藏尸，这听起来似乎又是一个愚蠢的罪犯故事，而所谓的笑料也必然穿插在掩饰罪行的整个过程中。但是这个故事显然并不想按想照常规路线走，弗郭兰阴差阳错地开始了一次旅程，而在这次旅程中，他竟然邂逅了无数幸运…。二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......。抗日战争末期，厦门的一天黄昏，医学院学生何美纪正准备回校，在桥上遇到日军轰炸，急忙躲闪间，来自马来西亚的华侨实习生林志祥奋不顾身地上前紧紧抱住美纪，自己却被炮弹熏得满脸黑烟，志祥和美纪在等待轰炸过去的时光中互生情愫。他们相约，如果能躲过这场轰炸，明晚会在初次相逢的桥上约会。志祥所就读的学校突然宣布撤离，志祥因此没能赴晚上与美纪的约会。志祥撤离来到桥边时，取下自己胸前的名牌，放在桥边。晚上美纪到来看到志祥的名牌上沾满了血迹，心情非常难过，她担心着志祥的生死。战争结束后，在拥挤的火车战，美纪重遇志祥，看到志祥还活着，美纪心里又喜又忧，因为虽然她心里一直放不下志祥，但一切都已物换星移，人事全非，战争带给这对恋人却是永远的遗憾。。