美人鱼后传
20 年前
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"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。为了摆脱贫穷的生活，清冈球江（冈田嘉子 饰）抛弃了丈夫渥美俊荣（奈良真养 饰）和尚在襁褓中的女儿滋子，只身远赴好莱坞影视圈发展。在此后的岁月里，渥美投资渔业公司，生意越做越大，与此同时还迎娶温柔贤惠的真砂子（筑波雪子 饰）为妻。真砂子视滋子（小岛寿子 饰）若己出，滋子也深爱这个美丽的母亲，一家人的生活何其幸福。
某天，功成名就的球将返回阔别已久的日本，此行的目的只有一个，那便是找回失却的女儿。就在此时，渥美的公司陷入财政危机，球江希望借机注资以得到女儿，却遭到前夫的拒绝。不久，公司倒闭，渥美一家的生活充满困顿。而两位母亲针对女儿的争夺也渐渐激烈……。
