1933年1月,日军攻陷山海关,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着,暗流涌动。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任务后,被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命,却遭到蒲丛陷害,身陷囹圄,绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下,顾盼历经考验,进入秘密组织“蜂巢”,试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中,真相一点点浮出水面,顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织,更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢,以“海马”为代号化身共产主义战士,与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”,破获日军的“暗日计划”。。盲人阿里正在自杀,楼道管理员敲开了他的家门,告诉他警方正在搜索的逃犯莱拉就躲在大楼里。渐渐地,阿里发现这个女人其实就藏在他的房子里。莱拉因参与了一场工人抗议运动并引起了骚乱被警方带走,四岁的儿子因此失踪,为此莱拉懊悔不已。逐渐地,阿里对莱拉有了感情,帮助莱拉成为他逃避现实的一种方式。。