这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。丹尼是一名出色的谈判专家,屡立战功。当他的人生顺风顺水时,刹那间的转折让他措手不及。他的搭档发现警局内有人私吞公款,却在打算告诉丹尼实情时惨遭杀害,第一时间赶到现场的丹尼自然成为了最大嫌疑人。当他确信是警局内有人要找他做替死鬼,百口莫辩之际,他铤而走险绑架了内务监察部检察官和其助手等人,想通过与警方的对话为自己洗刷罪名。
丹尼要求另一分局派出谈判专家来和自己对话,因为他清楚要谋害自己的人就在自己的局里。于是邻局的谈判专家史宾恩奉命前来和丹尼谈判,史宾恩相信了丹尼,开始为他搜集证据。。一位香港警员与妻趁假期同往泰国游玩,本来是一个平凡的假期,却变成了一场惊险的历程。阿豪与妻落机游览之际,机场内有两女子正和黑帮进行交易,黑帮暗示泰国警方追捕此二人,混乱中皮箱落在阿豪之行李中,两人不知地带返酒店。黑帮跟踪而至酒店房间找,因找不到皮箱,便将琪琪带走,借此威胁阿豪交出皮箱,以作交换琪琪。阿豪发觉皮箱不见,无奈便报警求助,但警官敷衍了事,阿豪陷于完全无助的境况。阿豪唯有找好朋友阿乐帮忙,几经转折找到阿花,原来阿花与阿乐是好友,阿乐叫阿花交出皮箱去交换琪琪……。