昭和末年,年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏,一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下,博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉,未料这首曲子有个广为人知的禁忌:统治银座地下世界的帮派首领,只允许他最钟爱的钢琴师南弹奏此曲。一首乐曲的演奏,意外牵连两个钢琴师的命运,也揭开银座夜晚谜样的序幕。。成伟、邱海生、廖星明分别是岭东市打私处处长、缉私大队大队长、海关副关长,人称“缉私三剑客”。他们曾是一个战壕里的战友,当年老班长为救他们这些新兵不幸牺牲,他们共同将老班长的妹妹马静宜拉扯大并培养成人。静宜从美国学成归来,想随丈夫黄志德在国内干一番事业,不料志德的两个哥哥却是黑道上的人,想利用弟媳的社会关系走私黑货,激烈的矛盾由此展开,三个朋友间也出现了分化………。一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门,临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本特务,去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤,被村民发现误以为是八路,给救走,特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务,在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长时间不见特务回去,派人去寻找,被元宝无意中恶搞。特务逃走,第二天特带来日本人大部队,日本兵在村里抢掠找东西的下落,铁蛋等人去保护桂花,桂花险些被鬼子强奸,奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的同时失手把鬼子杀人,四人很害怕逃跑,正好遇见了村长,村长交代四人逃跑,并把东西嘱托给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙,心里很不踏实,于是决定第二天回村看看,在几番寻找后终于在村里的戏台那发现了全村人的尸体。铁蛋四人看着满地的尸体崩溃痛哭,励志要打鬼子报仇,但是无奈势均力敌,就决定去山上找土匪...。