日本青年艺术家片山和哉为了追求琉璃艺术,决定不顾疼爱他的母亲片山爱子的苦苦挽留,不愿继承日本最大的温泉旅馆的事业,毅然前往上海,却在一场陶瓷览中,发现日本九谷烧大师神田顺造的作品——龙子,和自己从小戴在身上的龙子项链一模一样,顿时他决心要寻找在他心中埋藏多年的身世之谜的答案。。继母因无力负担生活,将苏菲和她的两个姐姐都送到了制帽店去当学徒。只有苏菲坚持了下来。一天,小镇旁边来了一座移动堡垒,传说堡垒的主人哈尔专吸取年轻姑娘的灵魂,所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆嫉妒苏菲的制帽技术,用巫术把她变成了一个80岁的老太婆,而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了,虚弱的苏菲没走多远,来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了,苏菲壮着胆子走进了城堡。不想,遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定帮助对方打破各自的咒语……。