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19 年前
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1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
在血与火的考验中，孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……。黑社会杀手岳哥、阿汉和阿汕在香港的金钱和权利的争斗中挣扎与沉浮，岳哥和阿汉一直靠为老板杀人为生，多年的交往，二人建立了深厚的友情。由于俩人手段高明，一直很受老板重视。但岳哥年纪已高，又担心唯一的女儿被老板加害，在警方的帮助下，在一杀人行动中，以假死来逃避老板的调查。阿汕虽为刚出道的杀手，但在跟随阿汉的过程中，逐渐了解人世间的冷暖炎凉，在一次赌博中赢得十万元后与一舞女邂逅，产生恋情。此时，老板认为岳哥的死值得怀疑，派阿汉与阿汕进行追杀，老板又绑架阿汕的女友进行要挟，在决定三人命运的关键时刻，生死存亡的抉择摆在他们面前……。
