蒙拾忠(尹天照)与好友阿宽(刘锡贤),自小就对武术着迷。更因机缘下,得许远(潘志文)授武,武艺大进。可惜此事却引起大地主何国财之子炳雄(邵传勇)不满。虽经远平息,却种下祸根。忠与雄先后参予应届武秀才选举,然雄因夺魁不遂,造谣令忠失去夺标机会,而雄却因此当上武秀才。富家女查秀雯(刘锦玲)因倾慕忠武艺才智,芳心暗许,却阴差阳错下嫁给雄。此事更令忠与雄斗争推至白热化。最后雯大义灭亲将雄杀死,而自己也因此难逃劫数。忠唯有寄情江湖事。。勇作(阿部宽饰)是一位普通的工人,家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友,因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子,他主动提出要和妻子离婚,给她自由让她去寻找自己的人生。 一转眼六年过去,即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌,他写了一封信给妻子,说如果妻子还爱着他,还想同他一起生活,那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕,如果返乡的自己没有看见黄手帕,就会自觉的离开。就这样,勇作踏上了回家的路,然而,连他自己都不知道,在这条坎坷的道路尽头,究竟会有怎样的结局在等待着他。。