十七岁的查理(Joséphine Japy 饰)乖巧懂事,是个十分讨人喜欢的女孩,和大部分同龄的姑娘们一样,查理对未来充满了美好而又光明的幻想。莎拉(Lou de Laâge 饰)满头金发,走在校园里十分惹眼,而她的性格和她的发色一样张扬而高调,萨拉向往无拘无束的自由生活,几乎就是循规蹈矩墨守成规的查理的对照面。
在充满了青春活力的校园中,这两个个性截然相反的女孩相遇了,只一眼,查理就被奔放开朗的萨拉给深深吸引。随着时间的推移,两人越走越近,最终成为了无话不谈的闺中密友,然而,交往的深入带来的却是友情的裂痕,无论是查理或是莎拉,都无法阻止这裂痕越来越大。。1938年,日寇占领民国首府南京之后,计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州,以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁临危受命,指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东,陆军上将韩复榘畏战逃跑,将济南拱手让与日军,蒋介石整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力,李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下,又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权,构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时,日寇矶谷师团南下临沂,屠杀当地百姓,张自忠为一雪前耻,率部奔赴临沂,与庞炳勋部死战日军,拉开了台儿庄大捷的序幕……。北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。