故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。当一个过分狂热的玛雅人意外地惹恼了Buzztropolis的皇后时,她被迫与一群不适合的虫子团结在一起,并在蜂蜜游戏中竞争,以便有机会拯救她的蜂巢。。民国初年,边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击,如不以千两黄金交换人质,就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪,却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中,同时爱上了铁君石的三个女人:绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰,又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。