江南某城,武功高强,游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上,王不愤以少胜多,出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折,唐决定把帮会交给王带领,让他改做生意,并把女儿许配给他。不久,日本人来了,杀人放火,无恶不作。王自己几次遭日本人袭击,手下也遭日本人杀害,妻子也因日本人的缘故不幸死去。终于,王与公司的众兄弟投入到抗日洪流中。他和众兄弟杀死日军军官三坂后,带着死难兄弟的家小向北方走去。。秦香莲的丈夫陈世美进京赶考,数年无音信。适逢家乡连遭荒旱,公婆饿死,香莲带领儿女进京寻夫。到京后,得知陈世美考中状元,并招为驸马。陈世美寿诞之日,香莲闯宫而入,陈竟昧心不认,反将香莲母子三人赶出宫去。三朝元老王延龄得知此情后,教香莲假扮唱歌词的村妇,在酒席宴前借唱戏陈,陈仍不相认,并将香莲赶出京城,暗中命家将韩琪前往杀害,以灭口。韩琪追至庙中,听香莲哭告实情,不忍杀害,毅然将香莲母子放走,自感难以复命,自刎而死。香莲悲愤已极,前往包拯处控告,包公准状后,召陈世美来与香莲对质,陈世美自恃皇亲国戚,强词狡辩。皇姑、国太也来威胁。包拯不畏权势,将陈铡死。。