明朝洪武年间,良材县农官陈忠之女陈细妹(郑希怡饰)继承了亡父的遗志,从小便有锄强扶弱之心,义字当头,成为良材县人见人爱的女护农。大利米店老板谢苍天(夏雨饰)为感激圣上御赐九龙白玉碗,而将其子取名为谢皇上(马浚伟饰)。谢皇上文采风流,自恃聪明绝顶,势要成为良材县为民请命的好官。谢苍天虽唯利是图,但为圆其子心愿,不惜重金捐官,让谢皇上当上了农官,还聘请了发誓不说话的师爷戴从文(黎耀祥饰)和几名恶衙差给他。戴从文才高八斗,料事如神。在他的帮助下,谢皇上屡破奇案,两人惺惺相惜,合作默契,关系更为密切。此后,谢皇上接受戴从文的建议消解了与陈细妹的误会,并聘请她作为女护农。。《失明》(导演:李长浩)
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后,去美国进修导演课程,却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉,整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》(导演:李斗镛)
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合,成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上,需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快,他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中,该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终,由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》(导演:郑智泳)
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天,他偶遇高中同窗英哲,一起喝酒谈天,第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分,主动写了辞呈。街上,他信手拿起一份报纸,看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》(导演:朴哲洙)
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的,追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科,倾听这些"患者"的故事……。