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25 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。女明星楚沁因拒绝潜规则被公司雪藏成为过气明星，在自己的电影发布会上公然被当红女星赵雯雯抢走风头，黯然立场。楚沁的经纪人刘萱是富二代，叫来自己的表哥顾氏集团的总裁——顾宴舟，为楚沁撑腰。赵雯雯气不过，联合林为一设计杀死楚沁。。