瑞典小镇,两名情窦初开的花季少女。影片开始在安妮(瑞贝卡·里尔杰伯格 Rebecka Liljeberg饰)写下的生日愿望中展开,内向自闭的她把这个秘密一直封存在自己的电脑中。在学校里,她也觉得自己没有真正的朋友,直到她转校来到伊琳(亚历桑德拉·达尔斯托姆 Alexandra Dahlström饰)的班上。外向叛逆的伊琳美丽早熟,身边总是围绕着一群讨好她的女生跟一堆追求她的男生。安妮一直默默的注视着她,暗暗把伊琳作为自己的爱恋对象。在生日聚会当天,大家发现了安妮的秘密——希望伊琳可以爱上她。伊琳因为一个赌注真的亲吻了安妮,两人的关系发生了微妙的变化。她们之间这纯真的爱情,是否能够抵过父母的质问与同学的嘲弄,终可挽着双手、昂首挺胸地走出人群呢……。1349年,当黑死病蔓延到德国时,哈梅林镇雇佣了一个流浪的笛手,希望他能用魔笛把老鼠引走。但随后,他们拒绝支付给他相应的报酬,以致他开始引诱镇上的孩子离开。。妹狗,八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 饰)去茶室卖唱,新乐手竹篙(赵逸岚 饰)虽是女性,可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意,可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲(陆奕静 饰),年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目,垂垂老去时,伴侣阿海已经不在人世,这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海,要他留在自己身边……
竹篙,青春的年纪,她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼,向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时,竹篙才确定了一些事情……。