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14 年前
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一场意外，顾千屿即将和艺校失之交臂，而他的同胞妹妹顾千浔，为了不让哥哥的梦想破灭，冒名顶替哥哥去上学，以特招生的名义进入了艺校。张驰，家庭富裕，由于父亲投资失败，离家出走，生活发生了巨大的变化，17岁，发行单曲，小有名气，一心向学，同样以特招生的名义进入艺校。一个是更换性别，冒名顶替，五音不全，想着能混过去，扛过三个月就换哥哥来继续求学的“摸鱼人士” ，一个是努力向上，一心想要不知身在何处的父亲能够为之骄傲的新新男神。在这三个月期间发生了许多事情，张驰爱上了顾千浔，以为自己是同性恋，后来顾千浔奶奶生病，回家探望奶奶，张驰以探望奶奶的名义来到了顾千浔家，发现顾千浔是女儿身，二人经历种种隔阂与煎熬后，终于相拥在了金黄的麦田。在年终的汇报演出上，顾千浔再次陷入了危机，而这时，哥哥已经伤愈复出，她终于向大家宣布了自己的女儿身。在校的所有人都彻底惊讶了，同行数...。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。