嬴政(刘永饰)和燕太子丹(潘志文饰)是青梅竹马的挚友,彼此之间有着深厚的友谊。之后,一直养在赵国的嬴政跟随父母回到了秦国,并且最终登上了皇位。在做太子期间,嬴政爱上了韩国公主韩弥(麦翠娴饰),对其一往情深,可是韩弥喜欢的却是温文尔雅的太子丹。 登上王位之后,嬴政开始施展自己的野心,大有灭六国统一天下之势,他和太子丹之间的友谊因此产生了裂痕。荆轲(刘松仁饰)决定刺杀嬴政,却在此过程中结识了猎户之女雪莹(米雪饰),荆轲知道这将会是一场有去无回的旅途,忍住悲痛离开了爱人。最终,刺杀行动失败,荆轲丢掉了性命,却名垂千古。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。