1945年,苦难的中国人民取得了抗日战争的胜利。人们脸上露出了久违的笑容,他们此时还没想到,自己的命运还将随着时代的浪涛上下起伏。十里洋场上海滩,风云变幻,霓虹闪耀,红男绿女继续歌舞欢爱,在爱情的馨香中流转徘徊。功勋飞行员唐腾因表妹孟黛的关系邂逅了女中学生沈英,郎才女貌,彼此越走越近;小英绝美的身材令旗袍裁缝陆小毛倾倒,他倾尽心力为女神裁制最耀眼的华服。未过多久,国共内战爆发,美丽女子纪雯救走了身处险境的唐腾,而一心嫁给唐腾的小英则留守在动荡的上海。
男男女女,将自己的爱焚烧在最混乱的时代……。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。小学生新星勉非常爱看《盖亚奥特曼》,他是奥特战士的忠实粉丝。一天晚上他在观看《盖亚奥特曼》的录像时被卷入奇怪空间,他在那里看见了一个红色光球,以及一名站在火海中的女孩。没想到第二天在学校,这个女孩竟然真的出现了,女孩的名字叫七濑理沙。
放学后,勉在自家的仓库中居然看到了在奇怪空间里看到的红色光球。红球自称可以帮人实现任何愿望。勉在理沙的鼓动下,向球许愿希望可以见到电视中的角色高山我梦。没想到红球真的召唤出了我梦,同时还召唤出了怪兽撒旦比佐。我梦看到怪兽撒旦比佐后,变身成盖亚奥特曼后,将其击败。
第二天,勉在朋友面前炫耀此事,没想到被高年级学生给浩夺走了。浩经常欺负勉,他和勉不一样,他很喜欢怪兽。所以得到红色光球的浩,是希望能够召唤自己喜欢的怪兽。红色光球遵循浩的愿望,召唤出了怪兽。可怕的怪兽让盖亚陷入危机,最后关头迪迦和戴拿也出现了。。