捕快沈梦星押解囚徒刘大牛去省城大牢的途中,在龙门县遭遇龙门山女匪玉娘和雪蝶的掳劫,二人被俘上山,成为山寨的一员。新的山寨更名为“龙门寨”,玉娘做大当家,沈梦星为二当家,大牛为三当家。后玉娘命沈梦星和大牛出山请龙门书院教书先生陆霖萧来山寨当了军师。众人齐心协力,想把山寨事业经营的辉煌起来,结果各种损点子阴差阳错,误会连连,引来一段段爆笑的糗事。一次陆霖萧拖大牛为自己带一封家书给父亲,大牛前去陆宅的中途救下渔家女婉儿。山寨众人听了婉儿的身世后都义愤填膺,决心帮助婉儿与以穆知县为首的官府恶势力作斗争。。因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。