龙老四是黑道大哥,秘密鲸吞了一亿二千万的公款,准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事引起了帮派四大天王的内斗,并引发血案。米探长奉命调查,但这人生性胆小,敷衍了事。帮派元老柴叔和小字辈发仔目睹了这一切,觉得蹊跷,怀疑事出有因。发仔的恋人小玲总是提心吊胆,生怕他出事,劝他不要介入。仅剩的天王怀疑龙老四才是幕后主使人,因此派手下前去调查,杀害了发仔的朋友。其弟跑来劝发仔躲避,不幸丧命,小玲也被误杀。发仔愤怒至极,此时抚养柴叔也卷入此案,发仔奋力营救,两人才逃出魔爪。龙老四私奔未成,遭到老婆与养子Peter仔暗算。危急时刻,柴叔与发仔正好杀到,由此引出一段鲜为人知的江湖隐情……。故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。