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天使加百列（基努·里维斯饰）为了向打零工维生的阿杰（阿兹·安萨里饰）证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫（塞斯·罗根饰）交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。。和大部分家庭一样，杰瑞特一家人过着稳定而又平静的生活，卡尔文（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland）不仅是一个工作上矜矜业业的正直律师，同时也将父亲和丈夫的角色扮演得十分出色，和妻子贝丝（玛丽·泰勒·摩尔 Mary Tyler Moore 饰）结婚二十余载，两人的感情分外稳定。
身为杰瑞特家的大儿子，伯克（Scott Doebler 饰）享受着更多的关心与爱，身为小儿子的康纳德（蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰）对此却并不在意。一次意外中，伯克溺水身亡，悲痛欲绝的贝丝迁怒于当时和伯克在一起的康纳德，这让后者十分痛苦与自责，好在有卡尔文的陪伴和关心，他内心的创伤才渐渐治愈。然而，当他再次鼓起勇气向母亲索取温暖的时候，贝丝的举动却让他的心再一次坠入了冰窖。。该剧是根据2010年俄罗斯间谍网曝光事件改编，主创本人曾于1990-94年担任中情局特工。
美苏冷战期间，里根刚刚当选美国总统后不久，一对前苏联克格勃间谍奉上级指令潜伏在美国首都华盛顿郊区伺机收集军政情报。伪装成一个美国式家庭——丈夫Philip（马修·瑞斯 Matthew Rhys 饰），妻子Elizabeth （凯丽·拉塞尔 Keri Russell 实），与一对不知道自己身事的子女13岁的女儿Paige（霍利·泰勒 Holly Taylor）和10岁的儿子Henry一起生活。FBI探员Stan（诺亚·艾默里奇 Noah Emmerich 饰）乔装成平民搬到他们隔壁对其展开调查。而同时，他们的关系随着时间的推进越来越亲密和真诚，但是冷战的升级和间谍组织对他们保持的关注和监视也在考验着他们之间的情感。更关键的是Phillip越来越适应美国的生活价值观和思维方式。。
