故事发生在二十世纪年是年代的美国,乔伊(约翰·哈克斯 John Hawkes 饰)是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情,尽情挥洒着人格魅力,可是在舞台背面,乔伊放纵不羁随心所欲的生活却鲜少有人知道。 母亲去世之后,艾米(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)和父亲乔伊开始了相依为命的生活,父女两人没有固定的住所,而是住在酒店里,日日狂欢。艾米稚嫩的双眼见证了乔伊的荣光,见证了那些曾经和父亲同台演出的杰出的艺术家们私底下的模样,却也深深了解荣光和名誉背后的阴影。可即便如此,艾米却依然深深的相信和爱着乔伊。。岸边野裕里(松隆子)在姐姐远野未笑的葬礼上,遇到了姐姐的女儿远野鮎美(广濑铃)。无法接受母亲亡故的鮎美,也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会,巧的是,她的初恋对象镜史郎(福山雅治)也来了,两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。。