博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角,费尽心机。就在他束手无策之时,人群中出现一个姑娘,她叫古丽,是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖,极有个性,再加上她高超的艺技,使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束,由拜克力和编剧木拉提陪同,赴南北疆体验生活。途中,他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚,男子汉们在自己的毡房前歌舞,他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功,使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象,男子汉毡房内绝妙的艺术品,也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走,使拜克力怒火万丈,木拉提却感到创作的灵感正被开发,他平息了拜克力的怒火,决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上,正举行那达慕大会,古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会,她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜,...。故事发生在一座远离大都会的小城市,无所事事的青年佐藤达夫(绫野刚 饰)曾经在某矿山工作,但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落,直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿(菅田将晖 饰)。拓儿此前因伤害罪入狱服刑,后来假释出狱,经姐姐千夏(池胁千鹤 饰)介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪,父亲卧病在床,千夏在三流酒吧内出卖肉体,日常还不得不委身与拓儿的老板(高桥和也 饰),饱受屈辱。初次相逢,似乎让达夫和千夏对彼此有了好感,他们越走越近,孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。