这段故事描述了广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪后,丈夫刘晨旭千里寻妻的经历,以及余雯清与店主林阿发之间的不幸遭遇。刘晨旭心急如焚,千里迢迢来到余雯清失踪的小县城,并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发,一个文革时代留下来的广州知青,因相貌丑陋而备受歧视。然而,林阿发内心充满了对社会的仇恨和自卑感。 余雯清是在前往边境小镇感受异国风情时与林阿发相遇的。尽管林阿发的相貌让她感到不快,但因为同乡之间的相通语言以及陌生环境下的彼此依赖,她最终住进了林阿发经营的小旅馆,并因为吸食了林阿发提供的有毒香烟而上瘾。林阿发利用毒品的诱惑迫使余雯清成为他的情妇,并囚禁在旅馆的阁楼里,滥用她的身体。而林阿发则因为藏匿了五公斤的毒品而备受压力,担心贩毒一事曝光会给自己带来严重的后果,于是决定除掉刘晨旭以消除隐患。。暑假到了,寄宿学校只留下总监Miss郑和四个学生愤祥、小丑、Nokia及123。自从校工福婶的孙女离奇死亡,被弃置于冰箱内;而且福婶的小狗被割去头颅,一名转校生Connie来到,连串怪事陆续发生。调查此案的于Sir险遇交通意外。Connie养父得悉一切时,便告之他们Connie是魔鬼的女儿,众人不信,反责他妖言惑众。。南韩北韩即将统一,这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上,日本方面出面干涉,拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约,指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。
史学家崔民在(赵宰贤 饰)提出了一个有可能扭转时局的设想,那就是盖在条约上的国印系伪造,也就是说,这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假,那就必须找出真正的国印,总统(安圣基 饰)全力支持崔民在的论断,并成立了寻找国印委员会。而反对方则将重点放在了维持国家安全和统一的方面,主张和日方维持良好合作关系,为了达到目的,总理(文成根 饰)甚至赋予了情报局秘书官李尚铉(车仁表 饰)抹杀崔民在的权利。。