1909年,著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止,紧接着人类的历史被改写,到2009年,整个东亚地区均成为日本帝国的领土,汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
韩裔“日本人” 板本正行(张东健)是日本调查局一名忠心耿耿的特务,他的好友兼搭档是西乡将二郎(仲村亨),而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击,板本正行受命调查时,一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋,重新选择了人生道路,更与西乡将二郎由朋友变成敌人。。身手敏捷、青春阳光钟爱芳(蔡卓妍 饰)终于成为像他爸爸钟点工(许绍雄 饰)一样的警察,她第一天上班就遇到一起大案。重案组为了指证黑帮分子天爷(王晶 饰),四处寻找重要证人肥威(林雪 饰),而天爷也欲杀肥威灭口。爱芳初露锋芒,打败天爷手下,抓住肥威。而肥威提出一个要求,只要警方能保护他参加华夏杯青春小姐选美的女儿君君(李曼筠 饰),他便同意出庭作证。重案组警司陆志昂(陆毅 饰)派爱芳混入选美队伍,暗中保护君君,与此同时,陆志昂和警队精英袁子丹(樊少皇 饰)、男人婆铁玛丽(吴君如 饰)也混入电视台,相机而动。天爷知晓君君身世,遂派出杀手向她袭来。各方势力云集于此,连番较量在所难免……。