19岁的幼儿园老师小笠原涉木(药师丸博子 饰)爱慕上学生的父亲御前崎渡(财津和夫 饰),夏日时分,涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时,涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健(野村宏伸 饰)。他们的旅行各有得失,涉木遭到御前崎妻子的嫉妒,无奈离开大阪,回到故乡冲绳;大东岛则迷上爵士女歌手伊势(桃井薰 饰),而伊势却和御前崎相恋,始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天,四个人各自寻找着感情的归宿……。夏阑是电台的主持人,她在即将结婚的前夕,发现男朋友席鹏有了外遇。于天雷是个孤儿,从小与比他大的"姐姐"卓越相依为命,天雷一直爱着卓越,但卓越却不告而别,从此失去音讯。夏阑与天雷偶然走到了一起,两颗受伤的心灵彼此深深吸引,但两个人又都害怕再次面对感情,害怕再次受伤害。夏阑被从前的男朋友不停纠缠,时不时会产生动摇。天雷将对卓越的感情深埋心底,而随着卓越的贵来,天雷又再次面临感情的抉择。。马小军和梁文到省里调下来的包警官处报道一起办上河镇“罗美珍”的案子。见了其女儿方晓荷,告知她不会让她妈死得不明不白,和晓荷爸也是高中同学,保证一定抓住这个凶手。但是晓荷得了创伤应激综合征,对于当年案发时候的情景什么都不记得了,但是姑妈还在镇上,所以包警官他们去了她姑妈家,询问下来感觉对方有所隐瞒没有提起。于是去了罗美珍当年相好的老王处了解情况,当晚去美珍家会面,没多久似乎来人,美珍让他从猪圈离开,后面美珍就遇害了。老包替许鑫还了欠下的债,把欠条给他送去。还叫回来自己的儿子想要了解创伤后应急综合症,原来晓荷和自己儿子从小就认识。。。。