怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩,其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节,她和嫂子成莹女扮男装上街出游,竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝,三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜为"兄弟"。一次意外,怀玉与当时显赫的成家结下恩怨,其女子的身份也被康熙知道,三人的关系由此发生了改变。怀玉不可告人的身世之谜、吴应熊和康熙日后的决裂、三人剪不断理还乱的感情纠葛、成家与傅家的恩怨情仇等都成为本剧的看点。。该剧的时代背景为1900年到1905年,讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期(1910~1945年)为背景的韩剧,但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰(1871年)时期,乘坐军舰来到美国的一位少年以美军身份回到抛弃他的祖国朝鲜,驻扎在当地后所发生的故事。这位少年也将在朝鲜邂逅朝鲜的精神支柱:两班家的“小姐”并坠入爱河。。