原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲,临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心。老邱严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。。龙墟界域,广袤无垠,宗门林立。羽神宗独占东方一隅,传承了无尽岁月,强者无数,难以撼动。门中设有天灵院,搜罗各处的天才少年加以培养,为宗门不断输送掌握妖兽力量的妖灵师。
少年聂离,由羽神宗外门执事引荐,前往天灵院修行。在天灵院,聂离与神秘少女应月茹相遇。少女掌握了能够演算天机的天衍禁术,预感到羽神宗将会在各大家族的争权之中走向分崩离析的结局,而怀有赤子之心的聂离就是唯一能阻止这一切的天选之人。两人因此成为师徒,聂离必须在应月茹的指点下一步步登上羽神宗宗主之位。
聂离发挥所长,凭借在玲珑界习得的医术,四处行医赚取灵石。机缘巧合,聂离为顾氏小姐顾岚解开奇毒,因此深得其胞弟顾贝信任。两人合伙,借助顾贝的人手,聂离收集了大量的低级妖灵。百里挑一,只要通过宝壶淬炼,无人问津的低级妖灵都被激发了潜能,化身价值千金的高级妖灵。
神宗之间的交流大会如期举行。大会上将举办一场拍卖。聂离决定抓住机会,打算带着精心挑选的妖灵参加拍卖大赚一笔,不料压轴拍品的出现打乱了他的计划。那是一幅名为《万里河山图》的画卷,旁人只觉笔触灵动栩栩如生,而聂离却一眼看出其中的奥秘。若是能研究此画,将对聂离重塑玲珑界的愿望大有助益。顾贝在最后关头仍是倾尽所有买下宝图成全聂离。此宝物自成一方世界,聂离收集残败灵池的灵根,置于其中滋养便能形成新的灵池,源源不断产出灵石。以万里河山图为底蕴,聂离以顾贝的名义成立了妖盟,开始建立自己的势力。
天云神尊召见聂离。如此一来,聂离晋升东院成了板上钉钉的事。神尊绝学一脉单传,大弟子无焰对聂离这位师弟不甚欢迎。龙天明闻讯前来拜访,为无焰献策排忧。按照惯例,晋升东院的弟子必须挑战一位师兄。龙天明提议,不如借此机会摆平聂离。两人合谋,由无焰为聂离内定对手,保证能在切磋时“失手”重伤聂离,使其修为尽废。此时的聂离沉浸在晋升的喜悦之中,还以为所谓的挑战仪式只是走个过场,殊不知危险正悄然临近。。一只叫做麦克(富山敬 配音)的猫闯入了小林夫妇的生活,这意外的访客给小林一家带来了无与伦比的幸福和快乐,也体现了人与动物之间的温情脉脉。麦克是一只再普通不过的黄狸花猫,当它与漫画家小林(梅津秀行 配音)的眼神交汇的那一刹那,属于他们的缘分就开始了。麦克有点懒,有点赖皮,有点胆小又有点装腔作势,同时,它又有着自己特殊独立的猫格和广泛的猫友圈,毫无疑问,麦克是一只好猫。在和小林一起的日子里,它不仅得到了一个温柔的主人,也和一只名叫波波的白色波斯猫(川村万梨阿 饰)组建了自己的家庭,生儿育女。
动画片以日常生活为切入点,真实刻画了人与猫之间若即若离的友情和亲情,又以大胆诙谐的手法展现了一只猫的生活习性和处事原则。动画自1988年播出之后吸引了广大影迷,麦克也成为了日本人尽皆知的国民宠物。。