卢沟桥事变,国共第二次合作,两兄弟携手莱城抗敌,外御其辱,最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士,努力将死境转化为生的希望。越狱成功,弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官,这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中,可命运还是让两人相遇,在一次任务当中,李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能,走上弟弟的道路,以完成他的理想和使命。。真历71年,挺过了多尔西亚攻击的77模组终于抵达月球,而他们也目指近在咫尺的地球,渴望回到吉奥尔人的故国。随着操控Valvrave的次数不断增多,时缟晴人(逢坂良太 配音)饱受符文力量的折磨,最终他和艾尔艾尔弗(木村良平 配音)缔结契约,决心背负着诅咒走到战争的尽头。此后不久,晴人和流木野咲(户松遥 配音)、犬冢久间(小野友树 配音)、山田雷蔵(中村悠一 配音)、连坊小路里见(浪川大辅 配音)、连坊小路晶(悠木碧 配音)驾驶各自的Valvrave成功抵达地球,然而相关数据的偏差却让他们深陷多尔西亚大军的重围。
悲剧的战争与宿命,少男少女充满血和泪的革命之路……。