该剧通过一对父子在大时代背景下,两代人对事业、亲情、爱情的不同的理解而产生的情感碰撞,折射出现代化进程中的人与人之间所充溢着骨肉亲情、真挚友情以及美好的爱情,以轻松、幽默的笔触再现当代人的情感生活。。这部电影围绕着一位外号叫“骡子”的少年展开,呈现了他为梦想而坚持不懈、最终取得胜利的故事。贺丹丹出演的女教师马菊兰是一位温柔善良的人,大学毕业之后直接到农村支教。她在学生的身上付出了很多的心血,为了让学生顺利完成学业,她想尽一切办法。她最喜爱的学生“骡子”智力条件一般,但在长跑方面很有天赋的少年。在她的支持和鼓励下,“骡子”最终收获了成功,以体育生的身份考上了大学。。阿历克斯(Inés Efron 饰)生来就是个雌雄同体的异类,他同时拥有男性和女性的性征,不过一直被父母当成女孩来抚养,他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大,母亲想让他切除掉阴茎,成为一个完完全全的女孩。于是,她没有和丈夫商量,就请来了外科医生一家到家里做客,希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗(Martín Piroyansky 饰)是一个同性恋,他和阿历克斯首次见面时,阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了,但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋,随后,阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。