A filmmaker attempts to continue his paranormal adventure but finds himself stalked and tormented by a dangerous person who follows his every move.。故事开始于上世纪五十年代末,上海支边青年冯志远(张嘉译 饰)告别了新婚妻子,来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣,许多支教的老师悄悄离开了,冯志远没有走,他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家,冯志远逐个登门做工作,使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了,长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于,在1985年的一天,正上课的冯志远瞬间暴盲,进入到一个黑暗的世界里。孙校长(夏庄伟 饰)痛心疾首,停止了他的工作,但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了,年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman (丹尼尔·亨德尔饰演)道出,描述了自己父亲大皮尔曼Perelman Sr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活,他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人,而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(Adriana Aizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书,这是唯一一个他可以坦诚相对的人。
儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱,原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(Julieta Diaz饰演),教授一心想和她结婚。为了她,皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了,桑德拉遇到了法律上的麻烦,皮尔曼帮忙打赢了这场官司,只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。
当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候,他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情,他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系,父亲总是旁敲侧击地给他暗示,但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候,皮尔曼独自在家照顾加斯通。。