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20 年前
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四川大凉山上的偏僻原民村落，过着人畜共食的生活。近年来，村庄通电有了电视，也陆续有大学生支教志愿者前来授课。苏甘以布与孤母相依为命，不识字的他借着电视与听课窥视外界。他赞许领导人政策，与来来去去的代课老师们谈起政治、经济、教育，不同认知与价值观针锋相对，带出对落后与文明的矛盾反思。。富家公子左之乔在父亲去世后流离失所，因无法承受此般落差而沉沦，在善美的帮助下重拾信心，但一番波折后却再次一无所有，却发现这一切竟是父亲一手策划。。幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。
