风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。德国,二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。
所有人都对战争感到疲惫,只有十三岁的孤儿彼得,想要证明自己是一个英雄,千万百计煽动两支部队。直到他意识到,真正的敌人早就潜伏在其他地方,而他所谓 的敌人,其实是如父亲般的朋友。
这时划清的不是敌与友之间的界线,而只是善与恶之间的界线。。