这是一个纯真美好的初恋故事。丹尼尔(马克·莱斯特 Mark Lester 饰)是英国某小学的一名学童,家境殷实的他乖巧听话,同时也有叛逆的一面。他最好的朋友昂肖(杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰),是一个叛逆乖张、专门捣蛋的小孩,丹尼尔和昂肖度过了许多个美好的放学时光。天真可爱的美乐蒂(特雷西·海德 Tracy Hyde 饰)跟丹尼尔同一所小学,原来并没有交集的二人,因为某一天在舞蹈室偶遇而相识,丹尼尔爱上了那个翩翩起舞的美乐蒂。
在昂肖的帮助下,渐渐地,美乐蒂也喜欢上丹尼尔。二人不仅放学后约会,更有一次翘课去了海边玩耍。因此被老师家长知道他们的恋情,在大人们的多番教育下,他们却更加坚定要结婚。一天,丹尼尔的妈妈看到他留下的字条,校长发现班上的同学都不见了,原来同学们都去举行丹尼尔和美乐蒂的婚礼了……。故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔,在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。。