阿杰是一个怀才不遇的年轻音乐人,他生活潦倒,不得不独自住进了一个破旧的单位内,终日沉默寡言。此时他也遇到了庙街街头艺人的女儿阿敏,阿敏虽然自小患有骨癌,但她还是乐观面对自己的人生,她对生命充满希望的态度感染了阿杰,令他找回了失去的自信,在事业上也看到了曙光。两人渐渐互生情愫,当一切都十分顺利之际,阿敏的病情却日渐恶化,使她失去了往日的勇敢和坚强,变得暴躁起来。最后阿敏得到了阿杰与亲戚朋友的鼓励,可是阿敏体内的病魔还是不肯放手。。故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。富米的母亲和忠次结婚两个月后生下了她。23岁的富米进了一家缫丝厂做工。地主的儿子俊三强迫富米同他发生了性关系,随后就应征上了战场。第二年的秋天,富米生下了女儿信子。富米回到缫丝厂后与小组长松波守易关系密切起来。战后,工厂把加入了工会的富米视为眼中钉。不久她被解雇,将7岁的女儿信子寄养在娘家,只身来到东京。她先是在美军基地和妓院里当女佣人,后来不得不卖身。批发商唐泽为占有富米,提出资助她。在没有爱的生活中,富米开了一家妓院。她的日子渐渐充裕起来,却因卖淫罪被判坐牢。一年后,富米刑满出狱时看到女儿信子,信子为了筹集开垦荒地的资金,做了唐泽的情妇。信子最后还是执意回到家乡和自己的未婚夫一起开垦荒地。。