近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。五组不同的人,由于自己的私欲在这个夜里注定要发生疯狂的事,野外藏尸,路遇车祸,天降尸体,疯狂抢劫,看似互不相干,但似乎又暗藏玄机,而这些事情不可逆的发生竟然全部源自一个人的谎言。。有“活阎王”之名的将军云舒,在执行任务时,遇到以男宠身份接近她的宋焕北。宋焕北是江湖第一情报机构千机阁的阁主,一心寻找墨家惨案的凶手,而云舒作为女扮男装的墨家遗孤,与他在试探中相爱……。