第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落,罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报,日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫,最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员,他们转而求助于滇西抗日民族支队,组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里,被日军特工识破,展开激战,营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘,供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯,来到热海休息。由于叛徒的出卖,营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日,日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱,掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移...。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。