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11 年前
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阿权是南阳降头师的徒弟，学艺多年，峰爷有位年轻貌美的妻子阿娇，峰爷因练降头术，常冷落娇妻，不料阿权乘虚而入，与阿娇打得火热，一日，二人的犯罪情节暴露，峰爷要置劣徒于死地，阿娇暗中帮助阿权偷了峰爷的镇山之宝逃跑。阿权为了阿娇不惜一切苦练降头术，结果反中了师傅的毒咒，因为走火入魔，阿权从此中了邪术杀人无数，峰爷知情后，而四处追查阿权的下落，决定大义灭亲。。保罗和佛朗克是缉毒警察大队的搭档，也是好朋友。前者的妻子（也是警察）和后者有染，且在筹划与保罗摊牌。在执行缉毒任务过程中，这个秘密被保罗知晓，由此参杂了私人感情的公务就波澜不断。。两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。
