故事发生在清乾隆时期。这日,国手施襄夏(章贺 饰)斗胆与乾隆(付聪 饰)对弈,结果下成平局,当乾隆得知施襄夏有一同门师弟范西屏(程皓枫 饰)棋艺了得,差浙江总督李卫张榜寻找范西屏。而此时的范西屏因得罪吴县令被投入大牢,李卫手下有一吴姓大人因酒后滋事也被关进大牢,成了范西屏的“邻居”,这无意间的发现让吴大人功拔头筹,李卫即刻差人送范西屏进京。师兄弟京城相见,商量怎样跟皇上对弈,其结果是宁可得罪亲王大臣,也不能得罪皇帝。这日,乾隆宣诏范西屏进宫对弈,亲王大臣当庭裁判,范西屏手中云子如行云流水,不一会竟将乾隆爷杀得满盘皆输……。昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。