五十年代的东南沿海某地,海防工作组周洁(袁霞 饰)正带领民兵夜巡,前方传来枪声,他们赶到出事地点,发现受伤倒地的通讯员黄小钢(晓梦 饰)。鲁维智(王润身 饰)刚从师部回来,得知阵地图被敌抢走,即令民兵驾船追赶。特务颜昌文(李舜才 饰)剌伤二春(王兴鑑 饰)跳海逃逸。很明显,我军驻地有敌特组织。此时在医院养伤的二春已被杀害,谁干的呢?这时林美芳(江芳 饰)进入了被怀疑的视线,她用美色引诱携带重要图纸的李坚(王昶 饰),鲁维智故意用假图纸暴露给林美芳,并趁机冒充爆破专家打入敌人内部。面对敌特头目陈封斋(杨角 饰)对自己设置的种种考验,鲁维智从容不迫,以革命者的大智大勇取得了敌人的信任......。影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》,描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族,他因此总是神思恍惚,以为自己天生是个劣种,一天,他在火车上偶然遭遇了一起谋杀,心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实,而在此后警方的询问里他一再为他们开脱,这件事让侯保夫妇和他成为了朋友,更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜,为了他们能在一起,在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保,他的胆怯让侯保逃生,可是,情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系,但他得知女孩有了新欢,嫉妒使他失去了理智,在一次舞会后他杀了女孩后逃逸,第二天早上,他登上火车,等待他的将是怎样的归宿?!。