距今一千多年前,维京勇士斯坦纳(查理·比尤利 Charlie Bewley 饰)和格里米(Michael Jibson 饰)、海根(Clive Standen 饰)等勇士与来犯的撒克逊人展开惨烈凶险的战斗。未过多久,维京国王(James Cosmo 饰)病入膏肓,他无意将王位传给不相信诸神和预言,只崇尚自己力量的儿子斯坦纳,同时对野心勃勃的另一个儿子哈罗德(Finlay Robertson 饰)也不做打算。老国王指示斯坦纳寻找被放逐许久的长子哈肯(Elliot Cowan 饰),迎立他为新的国王。
斯坦纳承接了父王的命令,带着海根、格里米以及同父异母的兄弟瓦利(Theo Barklem-Biggs 饰)踏上寻找兄长的凶险征途。与此同时,哈罗德暗中与撒克逊人勾结,维京人的命运系于一线。。正值青春期的米娅随父母搬到了苏黎世的郊区,随之转学到附近的学校。她和父母也越来越疏离。有一天米娅问母亲自己是亲生还是领养的孩子,这个突如其来的问题激怒了母亲,而她却并没有得到答案。然而,与父母关系的僵化和对新学校环境的不适并不是米娅遇到的最难以应对的问题,她身体的剧烈变化才是令她不知道自己是谁、来自哪里因而无所适从的根源。她的脚趾慢慢长在一起,脾气变得易怒而极端,越来越口渴,每时每刻都想喝水……而她越是反抗身体的一系列变化,这些变化就变得越强烈。她几乎绝望,更加叛逆,而最终她不得不承认,自然的力量远大于她的想象......。