1949年初,蒋家王朝未路途穷,黄浦江上停泊的“鼓浪”号军舰也和时局一样,不知何去何从。敌舰长(刘琼 饰)见大势己去,命令开船逃走,舰上一些有正义感的水兵非常愤懑。水兵陈春官(赵丹 饰)向大伙说起解放军官兵团结友爱的故事,勾起大家摆脱眼前困境的向往,船到台湾后,所见所闻更是令人痛恨,美国鬼子肆意欺侮中国人,有一天在夜总会,春官和窦二鹏(崔嵬 饰)亲眼目睹美国佬调戏侍女温梦媛(王丹凤 饰)。愤怒的春官和二鹏上前将美国兵击倒,温梦媛也因此失去工作。出路在哪里?经过陈春官等人的秘密串联,大伙决定弃暗投明,驾舰起义。一石激起千层浪,舰上的反动军官岂能袖手旁观,立刻组织人员镇压,他不知大部分水手都已集结在陈春官麾下......。谭儿因误吃仙桃被地府治罪,茯苓带着谭儿躲进小洞天,遇到前来收保护费的山魈,茯苓打跑山魈,却引来山魈背后的老大——烛九阴的愤怒。烛九阴派蝶妖使美人计将覃儿绑走,茯苓冒死营救。期间,覃儿和茯苓互生了好感……。男童朱云翔(毕晓海 饰)的父亲过世,生活无人照顾,来自大陆的老校工张先生(金世杰 饰)外冷内热,在朱云翔生母吴春兰(郝蕾 饰)到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台,短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾,如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父(戴立忍 饰)被恨意所填充,对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔(纳豆 饰),手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风,配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当,可也给小翔枯燥的生活增添了几许刺激。如非必要,小翔很少画画,可也给父亲和手枪仔分别画了一幅,第三幅画,是关于小翔梦中的哥哥,而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画,会画下什么内容?。