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19 年前
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方与雄自小在帮会中长大，与帮会老大鲍之女儿莲感情极好，莲则对方有爱意。鲍因年老多病，欲选方为继承人，但遭方拒绝而起误会，赶方出帮，而后立雄为其继承人，女儿莲也嫁给雄。
雄虽当了老大之位，却因好胜居功，不能服众，又遭日本山口组对付。方退出江湖，与丽结婚，在炮竹厂当工人，过着平淡的生活，但另一帮会的伊欲迫方重出江湖，故杀鲍劫莲，展开连场火并。。故事发生在1944年，战争使少年吕西安（皮埃尔·布莱士 Pierre Blaise 饰）失去了父亲，和母亲相依为命的他想要加入反抗军，却因为年龄太小而被拒绝了。一次意外中，吕西安被德国警察抓住了，没过多久，他就加入了盖世太保。吕西安结识了名叫弗兰斯（奥萝尔·克莱芒 Au rore Clément 饰）的美丽女子，对其一见倾心，遂展开了热烈的追求。
伴随着盟军的到来，背叛者们的末日也来临了，然而，吕西安却并未对自己的所作所为有什么悔改之意。弗兰斯的父母成为了德国人的逮捕目标，为了保护弗兰斯，吕西安杀死了同僚带着弗兰斯逃亡了乡下，在那里，两人过上了田园牧歌式的生活，但是这样的日子并没能持续多久，很快，吕西安便被反抗军捉住，判处了死刑。。
