剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy(Ramy Youssef饰)在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人,以及认为生活没有后果的千禧一代。。1948年,东北全境解放,敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报,一个叫李天民的敌特潜入本市,处长和张队长立即布置人员抓捕。在审讯中,李天民避重就轻,拒不交待实质问题。不久,在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪,他将空瓶交给了另一个特务周少梅所有一切都被我侦察人员掌握,此时周少梅判断李天民可能出了问题,怕引火烧身,他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众,给隐藏的敌人造成很大的心理压力,好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了,完全陷入了人民战争的天罗地网。。城巿白天看起来越是光明亮丽,晚上就越是黑暗肮脏。城市的黑暗,不完全在于贫穷,更在于人们的欲望。人心比城市的污水渠更深不见底,腥臭深邃。每个人暗里都是另一个人,每个人心里都有抑压的欲望与黑暗面,只是现实里他们一直无法宣泄,只能默默哑忍,像行尸走肉那样低头生活,直到有天,当他们接通了另一个世界,看到这个世界的黑暗腥臭一面,他们的人生,也就再也回不了去…。