竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助(市川雷蔵)と宇津木兵馬(本郷功次郎)。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊(中村玉緒)に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹(阿井美千子)と出会う。お絹は道中師・がんりきの百(小林勝彦)に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳(矢島ひろ子)によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳(島田竜三)の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀(中村玉緒)に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった...。余英男从小生活在小小村,她和哥哥余英奇都有着各自的秘密。英男并不知道她是被哥哥捡回家的女孩,因为她失去了年少时的记忆。而英奇的族人火黎族一直以医术救人,却因功法缺陷被江湖中人误解,族人们只能隐居小小村。英男以为自己十八岁生日那天遇到的苍墟大弟子白谷逸是梦中的大英雄。英男为了追求爱情,想上苍墟派学武,却错上蜀山。历尽波折之后,才恍然大悟,原来一路默默守护的英奇不是亲哥哥,英奇才是最值得自己深爱的人。哥哥英奇为了拯救自己被误解的族人,要寻找到江湖至宝赤魂石,英男却是那身怀赤魂石之人。英奇被白谷逸重伤,英男孤注一掷,借赤魂石之力救助英奇。白谷逸假正道之名企图灭掉火黎族,一场恶战,英奇最终还是与白谷逸同归于尽。英男继承英奇遗志,独自一人行走江湖,悬壶济世。。